انویدیا در رقابت برای تأمین DRAM مورد نیاز شتابدهندههای هوش مصنوعی و محصولات حافظهای خود قرار دارد، اما برگ برنده واقعی این شرکت، روابط ویژه جنسن هوانگ با غولهای حافظه کرهای است.
DRAM به یکی از حیاتیترین مؤلفهها برای تولیدکنندگان تراشههای هوش مصنوعی تبدیل شده؛ بازاری که طی چند فصل گذشته با کمبود شدید مواجه بوده است. این موضوع عمدتاً به دلیل رشد ناگهانی تقاضا برای حافظههای عمومی مانند LPDDR، DDR و GDDR رخ داده. مهمتر از آن، انویدیا و سایر شرکتها، HBM را بخش جداییناپذیر شتابدهندههای هوش مصنوعی خود میدانند و به همین دلیل به دنبال تضمین تأمین بلندمدت این نوع حافظه هستند.
در مورد انویدیا، گفته میشود این شرکت به لطف قراردادهای بلندمدت اولیه (LTA) و همچنین دیپلماسی شخصی جنسن هوانگ، در موقعیتی بهتر برای در امان ماندن از کمبود حافظه قرار دارد.
بر اساس گزارشها، جنسن هوانگ (Jensen Huang)، مدیرعامل انویدیا، در ماه اکتبر گذشته با مدیران سامسونگ دیدار کرد؛ دیداری که تصاویر آن در یک رستوران مرغ سوخاری منتشر شد و حتی دیده شد که هوانگ شخصاً برای افرادی مانند جی وای لی (Jay Y. Lee)، رئیس سامسونگ، غذا سرو میکند.
علاوه بر این، روزنامه Hankyung گزارش داده است که تونی چوی (Tony Chey)، رئیس گروه SK، اخیراً در آمریکا با جنسن هوانگ دیدار کرده و این دو مدیر در رستوران ۹۹ Chicken در سانتا کلارا شام خوردهاند. گفته میشود این دیدار، تا حدی برای جبران عدم حضور پررنگ SK hynix در جریان سفر سال گذشته جنسن هوانگ به کره جنوبی بوده است.
طبق این گزارش، تمرکز اصلی این گفتوگوها بر روی ماژول حافظه کممصرف SOCAMM، که برای سرورهای نسل بعدی Rubin AI حیاتی است و همچنین تولید ماژولهای HBM4 بوده. همچنین ادعا شده که SK hynix قرار است سهم بزرگی از کل موجودی HBM4 انویدیا را به خود اختصاص دهد؛ بهطوریکه در مذاکرات اولیه، این سهم بیش از ۵۰ درصد برآورد شده است.
در ادامه آمده است که رئیس گروه SK، جنسن هوانگ را در جریان بازسازی اخیر شرکت Solidigm قرار داده؛ شرکتی که قرار است به سمت تبدیل شدن به یک شرکت هوش مصنوعی حرکت کند. هدف اصلی این تغییر ساختار، همکاری نزدیکتر با مشتریان آمریکایی عنوان شده است.
زمانی که از مدیرعامل انویدیا درباره تأثیر احتمالی کمبود حافظه بر این شرکت سؤال شد، او به وجود قراردادهای بلندمدت اولیه اشاره کرد؛ موضوعی که به گفته او، انویدیا را از نظر زنجیره تأمین جلوتر از رقبا قرار میدهد.
در مجموع، گزارشها تأکید میکنند که نحوه تعامل جنسن هوانگ با شرکای تولیدی و روابط نزدیک او با تأمینکنندگان کلیدی، یکی از دلایل اصلی موقعیت منحصربهفرد انویدیا در بازار جهانی تراشه و حافظه است.
دیدگاه ها